11月1日,上交所上市审核委员会发布审议会议结果公告,拟于主板上市的永杰新材料股份有限公司(简称“永杰新材”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。也就是说,永杰新材上交所主板IPO成功过会。
这是今年过会的第39家企业,同时也是上交所主板时隔8个月后,再次开启IPO上会审核的首家企业。
资料显示,永杰新材成立于2003年8月,前身为东南铝业,于2011年9月改制为股份,并更名为永杰新材。永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售,产品主要包括铝板带和铝箔两大类,主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。
回看永杰新材的IPO历程,实际上这是其第三次谋划上市。
2007年,永杰新材前身——东南铝业谋划境外上市,实际控制人沈建国的母亲钱玉花、香港超卓(王旭曙持股90%)分别将股权转让给沈建国妻子王旭曙一人持股的境外公司东南集团。
此后,永杰新材又将目光转回国内市场,于2012年3月递表上交所,此时的保荐机构为东吴证券,但因业绩下滑,其于2014年6月主动撤回了申报。
时隔8年多后,永杰新材再次冲击上交所。其于2022年7月预披露招股书,拟在上交所主板上市,2023年3月平移递交IPO申请,并于3月3日获得受理,3月23日进入问询阶段。
时隔一年多后成功过会,意味着永杰新材正式登陆上交所主板或已不远。本次IPO,永杰新材的保荐人为东兴证券,拟发行新股数量不超过4,920万股,不低于本次发行后总股本的25%,拟募集资金20.89亿元。
以此测算,永杰新材发行市值约为83.56亿元。本次所募资金,永杰新材将用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目,以及补充营运资金。其中共计8亿元将用于还贷及补流,占拟募资额比例超过38%。
另外,12.89亿的资金将投入两个锂电池用的材料技改项目,说明锂电池领域已经成为了永兴新材的主要业务布局方向。
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